Hier ein Überblick unserer Leistungen für Sie

• Ihr persönlicher Generationenberater klärt mit Ihnen in ausführlichen Gesprächen alle offenen Punkte und steht Ihnen für Rückfragen immer zur Verfügung.

 

• Nach Ihren Vorstellungen wird ein Konzept erstellt, das alle nötigen Maßnahmen umfasst – von der gewünschten Vermögensaufteilung unter den Erben bis hin zur Unternehmensnachfolge.

 

• Bereits bestehende Testamentsregelungen optimieren wir für Sie. So können Lücken, wie zum Beispiel eine ungeklärte Finanzierung der Erbschaftssteuer, vermieden werden. Auch testamentarische Feinheiten, wie zum Beispiel eine Testamentsvollstreckung, berücksichtigen wir gern nach Ihren Wünschen.

 

• Wir beraten Sie umfassend bei der Regelung aller begleitenden Fragen – von der Patientenverfügung über Bankvollmachten bis zur Bestattungsvorsorge.

 

• Falls Sie eine Nachlassregelung ohne Erben wünschen, entwickeln wir Ihnen passende Konzepte, zum Beispiel für die Gründung einer Stiftung.

 

• Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen erfahrene Steuerberater,

  Notare und Anwälte aus unserem Experten-Netzwerk.